אודות

"המרכז לניהול פרישה" הוקם במטרה להעניק שירותי הכנה, תכנון וניהול פרישה לפורשים לגמלאות.

עיקר פועלנו הינו בפרישה מפוליסות חיסכון ארוך טווח – קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים.

אנו מלווים את הלקוח לקראת גיל הפרישה, ובוחנים את תיק הנכסים שחסך כל חייו. זאת, כדי לסייע לו לממש את נכסיו בדרך המשתלמת ביותר עבורו ועבור משפחתו: האם למשוך כל כספי הפיצויים בהיוון חד פעמי, או לקבל קצבה חודשית ובאיזה סכום. אנו מוצאים את הפתרון האופטימלי והמותאם ביותר לכל לקוח זאת לפי מצבו הכלכלי ורפואי, הכנסות בן הזוג, נכסים נוספים שיש ברשות הלקוח, קצבת נכות, ביטוח לאומי, וכן בהתאם למיסוי הפנסיוני.

אנו מטפלים בכל הבירוקרטיה הרבה הכרוכה בקבלת הקצבאות מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, וכן בקבלת מענקי פרישה ממקום העבודה. אנו דואגים לסוגיות המיסוי מול רשויות המס כמו החזרי מס ופטור ממס על קצבה, ועושים את מירב מאמצינו לצמצום חבות המס של לקוחותינו, כל זאת בסנכרון רב מול פקידי השומה ורשויות המס בישראל.

תחום מיסוי הפרישה הינו תחום מורכב ומדוייק, לעיתים רבות אף קיים צורך לתקן את פקידי השומה ורשויות המס.

בנוסף לכך, אנו מעניקים עוד מגוון שירותים רבים בעולמות הביטוח כמו מימוש זכויות מול חברות הביטוח בביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, ביטוח בריאות ועוד. המחלקה המשפטית שבשורותינו מסייעת במקרים של תביעות מורכבות עד למיצוי מלוא הזכויות של המבוטחים. כמו כן, אנו מתמחים בבניית אסטרטגיות השקעה נכונות ומינוף פיננסי להשגת תשואות גבוהות, ומעניקים ייעוץ וטיפול בתחום קבלת משכנתאות והלוואות בתנאים ובמסלולים הטובים ביותר.